Bilan retraite : une étude complète sur mesure
Offrez-vous une visibilité totale sur votre fin de carrière et votre retraite grâce à une étude sur mesure réalisée par un expert.
Pourquoi faire un bilan retraite ?
Le bilan retraite vous apporte une visibilité parfaite sur les revenus que vous toucherez une fois en retraite et vous permet de préparer et optimiser votre fin de carrière avec l’aide d’un spécialiste.
Obtenir des chiffrages précis de vos pensions
Votre bilan vous présente un calcul précis et fiable, à jour des dernières lois, de tous vos régimes de retraite, obligatoires et d’entreprise.
Faire le meilleur choix pour votre fin de carrière
Véritable outil d’aide à la décision, le bilan retraite vous permet d’explorer toutes vos options de fin de carrière pour faire le bon choix.
Partir dans des conditions optimales
Carrière longue, chômage, rachat de trimestres… Nos experts étudient tous les dispositifs auxquels vous pouvez être éligible pour vous proposer le meilleur scénario de départ possible dans votre situation.
S’assurer une carrière complète et correcte
Les erreurs dans les dossiers sont fréquentes. Nos experts passent votre carrière et vos droits au crible pour corriger la moindre erreur ou le moindre oubli.
Face à une réglementation retraite de plus en plus complexe, offrez-vous une solution 100 % sérénité
Votre dossier est complexe ? Vous avez travaillé à l’international, vous avez des retraites particulières ou une carrière atypique ? Ne restez pas seul(e) devant la complexité de la préparation de votre future retraite.
Votre retraite, c’est le métier de nos experts ! Nous vous soulageons de cette charge mentale et vous offrons sérénité, sécurité et du temps libre à consacrer à vos proches ou à vos loisirs.
Le déroulement de votre bilan retraite en 4 étapes
1 → Construction de votre projet retraite
Nous étudions avec vous votre situation, vos priorités et les scénarios de fin de carrière que vous souhaitez chiffrer.
2 → Réalisation de votre bilan
Votre conseiller dédié travaille sur votre dossier : il vérifie, analyse vos droits et réalise les simulations souhaitées en optimisant vos conditions de départ.
3 → Remise de votre étude
Vous recevez une synthèse détaillée de votre bilan retraite sous forme d’un rapport écrit, clair et personnalisé.
4 → Entretien de restitution
Votre expert vous présente votre bilan retraite lors d’un entretien individuel d’une heure, pour débriefer avec vous les détails de votre étude, répondre à vos questions et vous prodiguer tous ses conseils avisés.
